Descrição do Curso

O curso Pilotando um CRM foi desenvolvido para capacitar profissionais e empreendedores a utilizarem todo o potencial de um sistema de gestão de relacionamento com clientes (CRM) de forma estratégica. Ao longo das aulas, você aprenderá desde os conceitos básicos até as funcionalidades avançadas, explorando como cadastrar e segmentar contatos, registrar interações, acompanhar o funil de vendas, criar tarefas automáticas e gerar relatórios personalizados para apoiar a tomada de decisão.

Com uma abordagem prática, cada módulo demonstra na tela, passo a passo, como operar o CRM para otimizar processos comerciais, melhorar a comunicação com clientes e aumentar as taxas de conversão. 

Ao final do curso, você terá segurança para pilotar o seu CRM de maneira eficiente, transformando dados em oportunidades e fortalecendo o relacionamento com clientes em todas as etapas da jornada de compra.

✅ Principais vantagens de usar um CRM

1. Organização centralizada – todos os contatos, negociações e histórico de interações ficam em um só lugar.

2. Visão completa do cliente – facilita entender o perfil, necessidades e histórico de compras.

3. Automação de tarefas – envio de e-mails, lembretes e follow-ups automáticos.

4. Acompanhamento do funil de vendas – visualização clara de cada etapa e do status de negociações.

5. Relatórios e métricas – dados para medir desempenho e tomar decisões mais assertivas.

6. Melhor colaboração interna – todos na equipe têm acesso às mesmas informações atualizadas.

7. Aumento da produtividade – menos tempo procurando dados e mais tempo vendendo.

8. Melhora no atendimento ao cliente – respostas rápidas e personalizadas.

9. Redução de erros e esquecimentos – evita perder oportunidades por falta de acompanhamento.

10. Escalabilidade – acompanha o crescimento da empresa sem perder a organização.

❌ Riscos e dificuldades de quem não usa um CRM

1. Informações espalhadas – dados em planilhas, e-mails e papéis, sem padronização.

2. Perda de oportunidades – follow-ups esquecidos ou contatos não registrados.

3. Falta de histórico – difícil saber o que já foi conversado ou negociado com o cliente.

4. Processos manuais demorados – mais tempo gasto com tarefas repetitivas.

5. Dificuldade em medir resultados – ausência de relatórios confiáveis.

6. Comunicação interna falha – membros da equipe não têm acesso às mesmas informações.

7. Menos profissionalismo – atendimento mais lento e menos personalizado.

8. Alta dependência de memória – risco de esquecer detalhes importantes.

9. Desorganização no crescimento – quanto mais clientes, mais confusão.

10. Menor competitividade – concorrentes com CRM conseguem agir mais rápido e melhor.

O que vou aprender

• Noção do que é um funil de vendas
• Como funciona o funil de vendas
• Como as etapas do funil de vendas são montadas dentro do CRM
• Controle de qual etapa está o processo de vendas junto ao LEAD

Perguntas frequentes